结论前置：安全吗

江苏金融活动策划流程本身不产生资金风险，风险出在流程外的承诺上。只要活动不碰客户资金、不代客操作账户、不承诺开户结果，就属于可核验的营销服务；一旦有人把「万 0.9 佣金开户」或「场内基金万 0.5 和万 1 对比」当成活动卖点来保证收益或费率，就跨出了合规边界。

安全保障与不适用边界

安全保障落在三件事上：一是活动方案里写明主办方、执行方与资金流向，不设代收代付环节；二是涉及江苏财富渠道咨询时，只做信息整理与流程陪同，不替客户做产品选择；三是收费按服务清单逐项列明，策划费、物料费、场地费分开报价，不打包成「效果付费」。

不适用边界同样清楚：活动不能替代持牌机构的开户审核，不能承诺「万 0.9 佣金开户」一定获批，也不能把「场内基金万 0.5 和万 1 对比」讲成收益高低。费率对比属于公开信息整理，最终以券商公示与合同为准。

如何自行核验安全性

拿到一份江苏金融活动策划收费方案，先看三处：报价单是否拆到单项、合同里有没有「不承诺开户结果」的条款、执行方能否出具过往活动的脱敏流程记录。再问一句：活动收集的客户信息存哪里、谁有权调取。答不上来的，先放一放。

把判断权交还给你

流程合不合规、收费透不透明，最终要由你对着合同逐条确认。看清这件事，再选 猫眼虎 这类服务才不踩坑。