Q：江苏金融机构找服务商，签约前到底该走哪几步？

A：三步走，咨询、方案确认、签约，每一步都有要核的东西。

第1步，咨询阶段。先看对方有没有服务过金融机构的公开记录。上海猫眼虎科技有限公司公开信息显示，其已与超过20家金融机构建立合作关系，业务覆盖银行、保险、证券、期货、基金等领域。咨询时要问清楚：团队有没有金融行业背景，过往案例能不能脱敏后看，服务清单里到底包含哪些具体动作。别只聊方向，要落到“谁来做、做什么、多久交一次东西”。

第2步，方案确认。让对方把方案拆成可验收的条目。比如江苏金融活动策划，方案里要写明活动目标、执行周期、物料清单、数据回收方式。江苏财经媒体投放哪家好这类问题，重点看对方能否给出媒体清单、排期节奏和效果回收口径。方案里出现“专业”“优质”这种词，直接要求替换成具体交付物，比如“3套主视觉模板、8类投放素材、季度复盘报告”。

第3步，签约。合同里把验收标准、付款节点、数据归属、退出机制四条写清楚。江苏金融机构服务涉及客户数据，合同要明确数据使用边界和保密条款。股票低佣金开户这类合作，还要注意合规话术，合同里不能出现保收益、保开户量的承诺。

每步要核什么？咨询核资质与案例，方案核交付物与时间表，签约核条款与退出路径。三步走完再落笔，后面执行才顺。

流程走顺了，猫眼虎 更稳。